盛 洪：城镇化（PPP）的市场到底有多大？
谢谢大家来参加我们城市与市场——城镇化系列沙龙。作为第一次沙龙我们主要是做一个总体讨论与判断，所以我演讲的题目叫《城镇化（ PPP ）的市场到底有多大》。这不是一个非常细致的讨论，只是一个抛砖引玉的构想。
一．中国正处于城镇化过程中
首先，对中国现状做一个总体判断。中国正处在一个城市化的过程之中，下图是城镇化率这样一个图，纵轴是城镇化率，即城镇人口占总人口的比例。横轴就是时间，这是从 1996 年开始，我们预计到 2030 年这样一个长时期。那么这条斜线大家看有两种颜色，一种是深蓝一种是浅蓝色。深蓝一直到 2014 年，也就是已经实现的我们城镇化率的变化。这张图我其实好多年前就已经画了，每年就把浅蓝变成深蓝，跟我原来预计的趋势几乎一样的。未来城镇化率基本上就是沿着这样一条线往前走，呈上升的趋势。我们现在的城镇化的发展状态应该说正在中间，还没有完成。
二．完成城镇化，还需要多少时间？
那么完成城镇化需要多长时间？中国 2014 年城镇化率是 54.8% ，接近 55% 。我们城镇化率的目标是多少呢？我现在估计是 80% ，这是一个相对保守的目标。主要原因是中国城镇化率的定义跟许多国家不一样，比如美国或者欧洲。美国、欧洲的城镇化率定义相对宽松，美国是每平方米 360 人以上， 2000 人以上的聚落就是城镇。按照这样的方法计算，中国很多村都是城镇，一个村差不多有好几千人。所以美国城化率比较高，达到 97% ， 3% 是农村。我们为了稳妥起见按照中国的统计口径估计。
从另外一个角度来想这件事情，中国说白了就是有人进城还得有人种田，我们现在有多少农田呢？ 22 亿亩，但是我估计 20 亿亩就足够了。一个非常保守的想法，中国农田是精耕细作， 20 亿亩农田，平均每个劳动力耕作 20 亩。过去很长时间一个人做十亩没问题，现在一般情况下平均每个劳动力就只有一亩多地，业余即可完成的事情。按现在的技术水平，一个人 20 亩是相对保守的，这样差不多一亿劳动力就足够了。
再加上如果有家庭人口，以 2 ： 1 比例的话，那 2 亿农村人就够了， 2 亿农村人是不到 20% 的。如果中国人口是 1.3 亿， 20% 是 2.6 亿。这是非常保守的估计。
现在平均每年的城镇化率大致提高 1.2% 。可简单估算出，我们完成城市化大概还有 20 年时间。城镇化率每年约提高 1.2 个百分点，那么平均每年从农村进到城市里的人，加上城镇人口的自然增长，城镇每年增加大约 2000 万人，下图是《中国统计年鉴》上的数字，这条蓝线就是 2006 年到 2014 年每年增长的城市人口数，大致在 2000 万人上下波动。
每年约增加 2000 多万城市人
三．城市化是现代化的持续的需求和动力
城镇化是什么意思呢？刘易斯说城镇化会给现代化带来持续的需求和巨大的动力。经济增长主要靠两大部分，即消费和投资。实际上最大投资就是城镇化，没有比这更大的。即便是造飞机还是造汽车的投资，与城镇化投资体量相比是非常小的。刘易斯是诺贝尔经济学奖获得者，他强调了城市化在推进现代化的过程中起了非常重要的作用。
下图中的数字来源于《城市建设统计年鉴》，描述的是城镇市政建设大致的投资金额。蓝柱子是从 2001 年到 2015 年的城市市政建设投资。我们可发现到 2014 年和 2015 年在蓝色柱子上又增加了浅蓝色和绿色的，浅蓝色的为县城的市政建设投资，绿色的为村镇的市政建设投资，其实就是乡镇，镇一级的投资。原来这两部分都没有，被忽略掉了。我们大致估计，蓝色这块从 2001 到现在城镇市政投资的年均增长为 14.8% ， 2015 年的市政投资大概多少呢？ 2.3 万亿这样一个规模。
2.3 万亿这个数字包含的内容就是 2015 年城市基础设施和公共事业的投资，道路桥梁投资是最大块的，占到 46% 。依次是轨道交通、园林绿化、排水、供水、市容环境卫生等等。这个统计口径，是相对小的口径，没有包含城镇化的全部，只是非常基础性的内容。
按照这个口径我们假定一个比较保守的增长率，我们刚才估算出从 2001 年到 2015 年市政投资年均增长 14.8% 。现在我从 2015 年往后估计 20 年，更保守一些，我假定它比 14.8% 更低，年均增长为 5% ，那么按照刚才的口径计算，到 2035 年 20 年共有市政建设投资约 82 万亿，可见这是一个非常巨大的市场。
假定年均增长 5% ，二十年共 82 万亿
我们还有另外一种估计，即摆脱现有的统计数据（现有统计数据有很多互相矛盾的，我就不说了），按城镇每平方公里 4000 人计算的话， 2000 万人需要 5000 平方公里，这个数字高于我们统计年鉴上的城市建成区的增长面积。为什么呢？刚才讲城市建成区是一个比较狭义的估计，只估计到城市，县城以下没有估计到，更不会估计到乡镇，而我们现在有大量乡镇。
2014 年统计数字，新增投资为 10657.5 亿，新增城市建成区为 1917 平方公里，简单相除，得出市政投资约 5.56 亿 / 平方公里。尽管这个统计数据不一样，但应该说存在合理性。
还有两个具体案例，一个是成都的大概每平方公里 5.4 亿投资，一个是驻马店的每平方公里 6 亿投资。所以我们采用每平方公里市政基础设施投资 5 亿元这个数字，乘以 5000 平方公里就是 2.5 万亿，即每年需要 2.5 万亿的新增市政基础设施投资。
新城区的投资是一方面，还有对已有城市的维护投资。我们现有城市基础设施和公共设施比较差，有很大欠缺。我在十年前写过一篇文章，《城市化时代》，其中提到公用事业的普及率还很低，如自来水的覆盖率，管道燃气的覆盖率等。现在虽有提高，但还有不足，还要去投资，这块没法进行估计，我只能根据现有的城市维护建设资金的统计数据来进行估计。城市维护建设资金是固定的，主要是财政资金来源。到 2015 年大概是 1.2 万亿的规模，但是它还有一块叫维护支出，实际上就是日常支出，我们只看固定投资，这个数字到 2012 年是 6350 亿，后面这个数据就没有了，但是我按这一年的比例，估计出 2014 年已有城市维护的固定投资大约是 7746 亿。这个数字也是保守的，为什么呢？因为《城市建设统计年鉴》也说了这只是财政投资的数字，还有 PPP ，一些民间投资没算进来。
2015 年城市维护投资约 7746 亿元
我们将 2015 年的数据再往后推到 2035 年。按照市政投资增长率 5% 来估算， 20 年共 117 万亿的投资规模，这个数字跟第一种方法估算出的 82 万亿更大。也就是说，城市化可能会减速，但我们尽量保守估计， 20 年百万亿这个体量应该是有的。
如果按广义 PPP 来讲的话就更了不得了，刚才提到的是燃气、供水、集中供热、污水处理等等这些东西，但是广义城镇化涉及更广，还包括交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业以及教育、医疗等。交通运输包括高铁网、高速公路等。还有水利环境和公共设施，包括水库，这些在很大程度上都是为城市服务的，这是一点。第二，刚才提到的这些领域都可以进行 PPP ，以公私合作的这样一种形式来推进。第三，卫生社会保障和社会福利业，文化体育和娱乐业等等，这些都是固定投资。还有公共管理和社会组织，还有一项是电力、蒸汽和热水生产等等，这些我们都要看作是广义城镇化所需要的投资，也是 PPP 的范围。 PPP 它包括了所有民间跟政府能合作的项目，这些加起来是多少呢？ 2014 年就是 13 万亿，这是更大的市场。我就不往后估计了，因为太巨大了。
四．城市化是一个巨大的市场
最后我们可以得出这样一个结论，城镇化是一个巨大的市场，而且长期、持续发展。正如上面保守估算的， 20 年百万亿这样一个规模。
由此，第一我们要看到城市化的市场前景；第二要投入到城镇化过程中，认识到这是一个多么值得去做的事业，这是一项造福人民的事业。同时我们应该在这过程中正视所遇到的问题，因为城市和城镇是非常复杂的体系。城市化绝不能简单想象为把地推平，盖房子、修马路。这里涉及到人、城市、市场、政府、历史与文化等，有着非常复杂的关系。所以，我们在投资和运营过程中要提高城镇的质量，挖掘和提升城市的历史与文化。人和人之间，城市与市场之间要形成很好互动，延续我们的历史和文化，使我们的城镇变得具有个性，非常独特，而不是千城一面。
而在中国，我们恰恰具备这样的条件，中国文化在地区间有差异，而且表现形态非常丰富，在发展城市和乡镇的过程中，挖掘文化和历史资源，形成它们的独特的文化风格，形成一个很好的城市和乡镇环境，形成一个人民能够幸福生活的社会。
[ 盛洪 天则经济研究所所长，山东大学教授。本文为作者 2016 年 12 月 9 日在城市发展研究中心 | 天则所主办的城市化系列沙龙第一期「城镇化（ PPP ）市场到底有多大？」演讲修订稿，转载请注明 ]
2016-12-14
中评网首发
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