Mortimer “Tim” Buckley
Mortimer “Tim” Buckley
领航集团 (Vanguard) 首席执行官兼董事长
Mortimer “Tim” Buckley, CEO and chairman of Vanguard Group Inc.
Photo: Jennifer Weisbord
美国的被动型股票基金 (跟踪某指数的基金) 规模首次超过了选股者管理的基金。领航集团的被动型基金规模达 4.4 万亿美元，相当于其 5.9 万亿美元总资产的 75%，仅次于贝莱德公司。在竞争对手为吸引投资者纷纷削减费率之际——富达投资 (Fidelity) 去年宣布了该行业的第一只零费率指数基金，2019 年 1 月开始担任领航集团董事长的 Mortimer "Tim" Buckley 却反其道而行。他想通过提供更多的投资建议扩大公司影响力。他指出，每天有大约 1 万名婴儿潮一代退休，其中许多人将需要理财顾问。2019 年 9 月，领航集团向监管机构提交了一份机器人理财顾问的服务方案，其收费是当前费率的一半。该公司还在为注册独立理财顾问开发一项软件服务，与富达和券商巨头嘉信理财 (Charles Schwab) 营运的服务直接竞争。随着嘉信理财以 260 亿美元的价格收购德美利证券 (TD Ameritrade)，竞争正变得更加激烈。
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