贸易悬空
贸易悬空
全球贸易遭遇新冠病毒剧烈冲击，作为「世界工厂」和最大新兴消费市场，中国如何应对？
作为全世界最大的小商品集散地，浙江义乌很早嗅到了外贸风向不利的苗头。2 月 20 日，当全国复工如火如荼的时候，义乌小商品城不但开始招工，还急切召回了常驻义乌、疫情期间临时回国的外商。「3 月 1 日以前回来经济舱机票全报销，3 月 31 日以前回来报销一半。」浙江中国小商品城集团副总经理危刚告诉财新记者。
2 月初， 新冠肺炎疫情 全球蔓延趋势初起，义乌从当地大量外商的信息反馈认识到，海外可能不会像中国一样实行 严格的防疫管控 ：「疫情的大规模暴发，极有可能影响全球贸易形势。」
急召客户回义乌是为了保住订单。「外商有国外的渠道，只要人在这边就会产生一些订单，而且他也会把国内的一些需求集中起来对接。」危刚解释。3 月 14 日起，来自全国的采购商几乎以每天一批的频率被拉到义乌。截至 3 月 30 日，义乌工作组对接外商 2030 人，其中 773 人已经到达义乌。
义乌的先知先觉没能让整个产业集群躲过 全球疫情冲击 。截至 4 月 2 日，新冠病毒全球感染人数超过 90 万，其中 美国 已超 20 万，欧洲的 意大利 和西班牙超过 10 万。欧美作为中国最重要的出口市场，防疫物资需求激增，但大量非必需品订单锐减。
3 月 30 日，浙江中国小商品城集团召集的第二批 204 名外商采购团给出了订单：700 万只货值 945 万元的口罩；2000 箱货值 60 万元的应急箱；150 箱货值 53 万元的各类箱包等。
对于义乌数十万中小商家，这样的订单量杯水车薪。当地一家文具制造厂负责人告诉财新记者，公司三分之二的订单来自海外，客户分布于中东、欧美、非洲和东南亚。从 3 月 20 日起，陆续有客户提出延迟一个月提货，甚至有客户由于所在国家海关关闭，给不出提货的期限，只能告诉厂家「等通知」。
这家文具厂的遭遇并非个案，当地的多家企业心态悲观：「 欧洲市场全面歇火 」「行情很不好，全世界感觉要瘫痪了」「整体可能比 2008 年还严重」。
外贸先行指标算不上乐观：最新公布的财新中国和国家统计局制造业采购经理人指数 (PMI)，都因为 2 月的低基数大幅反弹至扩张区间，但两个新出口订单指数仍处于收缩区间；中国出口集装箱运价指数 3 月继续下滑；对中国出口具有一定领先性的韩国出口，3 月的增速也由正转负，均显示外需未见改善迹象。
从大环境看，全球新冠肺炎疫情和宏观经济互为表里，预期均悲观。野村证券中国首席经济学家陆挺预计，在严峻的全球疫情和宏观经济形势下，未来一两个季度中国外需可能同比大幅下降 30%。安信证券首席经济学家高善文也认为，二季度外需很可能出现塌方，短期严重程度超过金融海啸期间。
「欧洲现在就是一个多月前的湖北省，全球就像那时候的中国，(外贸) 以为欧洲不好做美国，美国再差还能想东南亚，先不说实际操作有多难，现在根本就是哪里都差。」广州一家大型贸易平台企业负责人指出，伴随着新冠肺炎全球大流行，进出口的地区间风险对冲已不存在。
「最大的潜在风险是不确定性，尤其是欧洲和美国的疫情究竟会持续多久。」联合国贸发会议经济事务官员王大为对财新记者表示，即使海外疫情逐渐缓解，贸易能否快速重启仍存在不确定性。
鞋服、3C 二次抗疫
1 月、2 月由于国内生产全面停摆抗击新冠肺炎疫情，外贸行业遭受了第一轮冲击。海关总署原定 2 月 7 日发布的 2020 年 1 月进出口数据迟迟不见踪影，最终宣布和 2 月合并发布。
首次合并发布的数据不好看：1 月–2 月，以美元计价，中国出口同比下降 17.2%，企业复工复产进展慢被认为是主要原因。在全国掀起 复工潮 的情况下，商务部官员多次表示，疫情对外贸的影响是局部的、有限的，也是完全可控的。随着复工复产的推进，外贸将迎来恢复性增长，有信心对全年进出口形势保持适度乐观。
到 3 月中旬，商务部的表态发生明显变化，称 2020 年中国外贸发展所面临的国内外形势极其 复杂严峻 ，不确定因素一直在增多，国际需求出现新变数。3 月 24 日的国务院常务会议承认「外需订单萎缩」。到 3 月底，工业和信息化部副部长辛国斌在新闻发布会上直言，随着国际疫情进一步扩散，中国外贸进出口形势可能还会进一步恶化。
外贸萎缩最显著的是服饰和 3C (计算机、通信和消费类电子产品) 两大产业链。中国棉纺织行业协会 3 月底对织造集群的抽样调查显示，企业出口订单较大幅度缩减，部分集群已出现暂停或退单现象。有企业出口欧美市场的订单下降 50% 以上，预计全球疫情会影响 3 个–4 个月，受此影响外贸企业或将面临 4 个–6 个月困难期。
位于东莞中南部的大朗镇享有「中国羊毛衫名镇」的称号，毛织产业是当地一大支柱产业，占工业总产值的三分之一。全镇毛织品市场年交易额超 600 亿元，占广东省销售总额的 70% 以上，2018 年毛织品出口额为 116 亿元，生产毛衣超过 12 亿件，55% 出口到欧美、日韩、俄罗斯等地。
一二月间国内抗疫，大朗镇的春夏装已经受到极大影响。当地雅绮服饰有限公司总经理刘剑波告诉财新记者，行业内原本预计三四月份消费会有回弹，但疫情持续时间远比想象中长，目前消费力远未恢复。
3 月 25 日，在广东省疫情发布会上，广东省服装服饰行业协会会长卜晓强介绍，广东省是国内服装第一大省，产量占全国的四分之一。「由于 2019 年暖冬，春节过得比较早，冬季服装库存增大，又因为疫情防控，延迟开市，行业错过了春装销售旺季，延迟复工复产将会影响夏装销售。」卜晓强称，疫情对行业冲击或会延续至 8 月，企业流动资金和费用压力非常大。
国内抗疫积压的库存尚未消化，外贸的秋装又打了水漂。刘剑波告诉财新记者，保守估计大朗的外贸秋装订单减少了一半以上：「秋装一般在上年度 12 月份就要下订单，5 月前出货，三四月份正是生产时间。」相比之下，冬装订单还未受到明显影响，因为冬装通常在 7 月前出货，许多客户处于观望状态，接下来一个月海外疫情的发展情况将决定着冬装订单的多少。
雅绮服饰的业务中内外贸 8:2 开，内贸有品牌，线上下均有渠道，整体受到的冲击不大，外贸虽然主做法国、西班牙等重疫区市场，但属于高端品牌，目前正在生产秋冬装，预计 9 月开始销售，客户还没有取消订单的意向。在刘剑波看来，海外疫情对中低端品牌影响更大，而对于专注外贸的企业：「打击是致命的。」
同在东莞的另一家鞋业外贸商 Elisha 主做欧洲和北美市场：「欧洲各国类似中国的省，一个国家出疫情，其他国家也都没法做。美国客人比欧洲客人要无情很多，订单说不要就不要。」
6 月，欧洲最大的鞋业展会意大利 GARDA 已经无法举行：「9 月有个米兰展，据说展馆做了临时病房；欧洲关闭店铺后即便开店也需要先消化库存；部分客人的打款也准备延期，从 60 天改为 90 天甚至 120 天。」Elisha 谈到目前的困难，完全停不下来。
东莞诸多鞋服厂商主打欧美市场，胶东半岛则是日韩外贸服饰的重要基地。以烟台为例，全市共有 700 多家纺织品服装出口企业，2018 年出口额为 106.7 亿元。
当地一家外贸企业专为日本运动服装代工，每年订单总额 100 多万美元。这家工厂的孙经理告诉财新记者，该厂一般有两个月的订单储备，往年同期订单已经排到 6 月，而目前订单仅勉强维持到 4 月底，此后将无单可做。同城一家为韩国做服装代工的同行，按订单生产的 1.5 万件衣服，最终客户只要了三分之一。
孙经理告诉财新记者，外贸订单目前仍是先发货后付款模式，因担心占用资金，最近每天都在和日本客户反复确认订单和发货时间：「对方也很迷茫，因为日本有封城可能，担心到时收不到货。」
目前，他仍心存希望，日本如果能在未来一个月内迎来疫情拐点，6 月份订单就能恢复：「明年还有东京奥运会，对运动服装的销售肯定是看好的。」他打算和客户商量，能否用库存的大量面料，先做一批运动服装每年都有的基本款来储备，熬过这两个月。
福建莆田是全球最大的运动鞋服代工基地。一家年产值 8000 万美元、给 Kappa 等国际品牌代工的服饰厂负责人告诉财新记者，2019 年 12 月底，已有春季服装订单，海外疫情蔓延后，订单旋即被取消。工厂 2 月 25 日全面复工后预期上半年很难再有新订单，「没有现金流，中小企业最多撑半个月，最大的企业最多也只能撑半年，到了 2021 年整个经济的影响才会真正显现。」目前，公司 1000 人的生产车间和 100 人的办公室均裁员 40%：「服装生产车间已经改产民用防护服以维持日常运营，希望国家对中小企业的扶持资金尽快下发。」
上游原材料的需求也在急速消失。多家外贸服装企业表示，面料厂商遭遇的订单取消量级以几十吨甚至几百吨计，若以 1 公斤面料能做 4 件圆领衫估算，100 吨面料订单的取消意味着品牌商 40 万件衣服的需求不再。
相比服饰行业，3C 行业的外贸影响更为滞后，但影响的供应链链条更长。根据国务院联防联控机制 3 月 30 日公布的数据，电子信息行业平均复岗率已达 95%。中芯国际、京东方、华星光电等企业复岗率已超过 90%；华为复产率稳定在 90%；富士康 27 个主要厂区已复工 81 万人，整体复工率 93.7%，近百家核心配套企业都已复工复产，带动上下游 1 万余家中小企业复工复产。
复工并不代表可以马上复产。「3C 手机行业，因为供应链依赖全球，复工后遭遇了原材料短缺和涨价的问题，背后有国际疫情的影响。尤其是日韩，相关产业出现了恐慌式涨价。」阿里巴巴国际零售平台速卖通的 3C 类目负责人李翔告诉财新记者，「一个摄像头出不来，供应链就全部断掉了。」
全球最大的电子产品代工厂富士康，目前各厂区节奏不一，多位员工告诉财新记者暂时不会放假。三位深圳富士康员工向财新记者表示，工厂目前仍在继续招人，而且加班十分严重。郑州富士康 IDPBG 事业部已经在 3 月 23 日暂停招工。据两位该事业部的员工介绍，近期加班时间有所缩短。其中一位从事主板制造的员工表示，3 月初刚复工时，每天要加满 12 小时的班，但最近经常不用加班。
手机销售端的需求下滑已经是必然。3 月 14 日，苹果 (NASDAQ：AAPL) 宣布将大中国区以外的所有门店关闭至 3 月 27 日。然而，全球疫情并没有能在预期的两周内到达拐点，苹果大量全球门店仍处于关闭状态。
海外需求下降，暂未对中国的手机供应链造成明显影响。东莞手机后壳供应商李希告诉财新记者，目前还在赶年前的旧订单，新订单也在进入。其手机客户有不少从事做外销业务，3 月份的订单反馈不是很明显：「但听客户说，国外疫情严重，下个月可能会开始有影响了。」
医药踩「小油门」
鞋服、3C 等非必需品行业开始过冬，口罩、防护服和呼吸机等新冠肺炎防疫物资却从 1 月忙碌至今，并已进入二次扩产供给海外。(详见《 防疫物资出海难 》)
中国的原料药和医药行业也稳住了盘面。「大家都以为要踩刹车，没想到给了个小油门。」原料药技术装备商山东微井化工科技负责人丁全有在正月十五 (2 月 8 日) 之后发现，原先担心的项目延期等情况并没有出现。原料药部分的需求比去年还能提升 10% 左右。原料药即为治疗药品的产业链上游。
中国是全球最大的原料药生产国和最大的出口国，有 1500 多家原料药生产企业，正常年份的产量在 300 万吨左右，出口占产量的三分之一。据工信部数据，中国在维生素、抗生素、解热镇痛类药物、抗感染药物等种类的国际市场占比都在 50% 以上。
虽然新冠肺炎目前一无特效药、二无疫苗，但所有潜在或者有辅助作用的药物全被推上了风口浪尖，上游原材料旋即暴涨。上海一家从事原料药、医用中间体和化学品贸易的企业负责人称，以近期备受关注的抗病毒药物瑞德西韦为例，由于被认为可能有效治疗新冠病毒感染，其上游原料遭到疯狂抢购。原料之一的三甲基氰硅烷在 2019 年每公斤价格仅七八百元，到今年 2 月涨到了 2000 元，当时国内几乎只有一家公司生产；在逐步复工投产之后，现在价格回落至 1600 元。「有公司想把我手上的货全包了，以免落到竞争对手那里。」这也自然刺激了其公司二三月份的业绩。
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